000 B000000 11/30/2017 000 C000000 0001490286 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 B 001 A000000 Tortoise MLP Fund, Inc. 001 B000000 811-22409 001 C000000 9139811020 002 A000000 11550 Ash Street, Suite 300 002 B000000 Leawood 002 C000000 KS 002 D010000 66211 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 008 A000001 TORTOISE CAPITAL ADVISORS, LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-61622 008 D010001 LEAWOOD 008 D020001 KS 008 D030001 66211 010 A000001 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC 010 B000001 85-11357 010 C010001 MILWAUKEE 010 C020001 WI 010 C030001 53202 012 A000001 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A. 012 B000001 84-5849 012 C010001 PROVIDENCE 012 C020001 RI 012 C030001 02940 013 A000001 ERNST & YOUNG, LLP 013 B010001 KANSAS CITY 013 B020001 MO 013 B030001 64105 014 A000001 MONTAGE SECURITIES, LLC 014 B000001 8-68627 015 A000001 U.S. BANK, N.A. 015 B000001 C 015 C010001 MILWAUKEE 015 C020001 WI 015 C030001 53212 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 5 019 C000000 TORTOISEEN 020 A000001 MORGAN STANLEY 020 B000001 00-0000000 020 C000001 36 020 A000002 UBS FINANCIAL SERVICES INC. 020 B000002 00-0000000 020 C000002 26 020 A000003 CITIGROUP 020 B000003 00-0000000 020 C000003 25 020 A000004 BANK OF AMERICA-MERRILL LYNCH 020 B000004 00-0000000 020 C000004 19 020 A000005 LIQUIDNET, INC. 020 B000005 00-0000000 020 C000005 18 020 A000006 TUDOR, PICKERING, HOLT & CO. SECURITIES, INC. 020 B000006 00-0000000 020 C000006 12 020 A000007 WEEDEN & CO. 020 B000007 00-0000000 020 C000007 11 020 A000008 ISI GROUP 020 B000008 00-0000000 020 C000008 9 020 A000009 SCOTIA CAPITAL 020 B000009 00-0000000 020 C000009 9 020 A000010 FRIEDMAN, BILLINGS AND RAMSEY CO., INC. 020 B000010 00-0000000 020 C000010 8 021 000000 232 022 A000001 UBS FINANCIAL SERVICES INC. 022 B000001 00-0000000 022 C000001 30295 022 D000001 0 022 A000002 CITIGROUP 022 B000002 00-0000000 022 C000002 7129 022 D000002 0 023 C000000 37424 023 D000000 0 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.950 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 Y 053 C000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 N 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 066 A000000 Y 066 B000000 N 066 C000000 N 066 D000000 N 066 E000000 Y 066 F000000 N 066 G000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y 070 L020000 N 070 M010000 Y 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 N 070 P020000 N 070 Q010000 Y 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 316437 071 B000000 316174 071 C000000 1509741 071 D000000 21 072 A000000 12 072 B000000 0 072 C000000 4421 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 14349 072 G000000 449 072 H000000 0 072 I000000 12 072 J000000 65 072 K000000 0 072 L000000 127 072 M000000 185 072 N000000 46 072 O000000 -8291 072 P000000 11703 072 Q000000 79 072 R000000 186 072 S000000 38 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 5240 072 X000000 24188 072 Y000000 0 072 Z000000 -19767 072AA000000 29189 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 83537 072DD010000 79670 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.0000 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 1.6900 074 A000000 0 074 B000000 0 074 C000000 162 074 D000000 0 074 E000000 19680 074 F000000 40169 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 1262869 074 J000000 3747 074 K000000 0 074 L000000 384 074 M000000 966 074 N000000 1327977 074 O000000 0 074 P000000 2169 074 Q000000 283713 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 178483 074 S000000 109527 074 T000000 754085 074 U010000 47247 074 U020000 0 074 V010000 15.96 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 7 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 892196 076 000000 15.90 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 Q010000 N 078 000000 N 080 A000000 Federal Insurance Company 080 C000000 1500 081 A000000 N 082 A000000 Y 082 B000000 10 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 N 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 TORTOISE MLP FUND, INC. 087 A020000 89148B101 087 A030000 NTG 088 A000000 Y 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 Y SIGNATURE Bradley Adams TITLE CFO